工程机械轴承生产线项目
策划方案
泓域咨询机构
报告说明
高端精密重载轴承对加工技术及加工工艺、过程控制要求很高，特别是对原材料、锻造、车加工、热处理要求非常高，尤其是对锻造、热处理的管控更严，因为这两者对轴承的可靠性、寿命有着重大影响。一般轴承加工企业很难把上述工艺整合到一起，外购锻件很容易失去对轴承质量的有效控制，故产业链整合壁垒较高。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 25034.46 万元，其中：建设投资 21922.69万元，占项目总投资的 87.57%；建设期利息 455.71 万元，占项目总投资的 1.82%；流动资金 2656.06 万元，占项目总投资的 10.61%。
根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 43100.00 万元，综合总成本费用 36250.41 万元，净利润 3923.59 万元，财务内部收益率 19.15%，财务净现值 4424.40 万元，全部投资回收期 7.38 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。
报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品在国内、国际市场的供需情况和销售价格；研究产品的目标市场，分析市场占有率；研究确定市场，主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势，以及产品的营销策略，并研究确定主要市场风险和风险程度。
本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。
目录
第一章
项目总论
第二章
项目背景、必要性
第三章
行业发展及市场分析
第四章
建设方案与产品规划
第五章
选址分析
第六章
建筑工程可行性分析
第七章
原辅材料供应及成品管理
第八章
工艺 技术说明
第九章
项目环境影响分析
第十章
劳动安全生产
第十一章
节能可行性分析
第十二章
组织机构及人力资源配置
第十三章
进度实施计划
第十四章
投资估算及资金筹措
第十五章
经济收益分析
第十六章
招标、投标
第十七章
项目风险防范分析
第十八章
总结分析
第十九章
附表
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：建设投资估算一览表
附表 3：建设期利息估算表
附表 4：流动资金估算表
附表 5：总投资估算表
附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表
附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表
附表 8：综合总成本费用估算表
附表 9：利润及利润分配表
附表 10：项目投资现金流量表
附表 11：借款还本付息计划表
第一章
项目总论
一、概述
（一）项目基本情况
1、项目名称：工程机械轴承生产线项目
2、承办单位名称：xx 有限责任公司
3、项目性质：新建
4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）
5、项目联系人：武 xx
（二）主办单位基本情况
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
（三）项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 66.49亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（四）产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：工程机械轴承40000 套/年。
二、项目提出的理由
我国的全断面隧道掘进机产业出口形势良好，出口国家和地区有所扩大，除原来的新加坡、香港、马来西亚、伊朗、印度等外，还开始出口非洲、南美洲、澳洲及欧洲。根据中铁装备海外订单的增长情况，保守估计我国盾构机出口增长率在 30%以上。
统计数据表明，世界轴承市场 70%的份额，被八大跨国轴承集团公司所分享，包括日本 NSK 等五大公司、瑞典 SKF 公司、德国SCHAEFFLER 公司、美国 TIMKEN 公司。中国的轴承制造商拥有 20%的全球市场份额，其中 80%销往亚洲，10%销往欧洲，不到 7%的轴承销往美洲。
实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 25034.46 万元，其中：建设投资 21922.69万元，占项目总投资的 87.57%；建设期利息 455.71 万元，占项目总投资的 1.82%；流动资金 2656.06 万元，占项目总投资的 10.61%。
四、资金筹措方案
（一）项目资本金筹措方案
项目总投资 25034.46 万元，根据资金筹措方案，xx 有限责任公司计划自筹资金（资本金）15734.46 万元。
（二）申请银行借款方案
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 9300.00 万元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入（SP）：43100.00 万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：36250.41 万元。
3、项目达产年净利润（NP）：3923.59 万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：19.15%。
5、全部投资回收期（Pt）：7.38 年（含建设期 24 个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10695.00 万元（产值）。
六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。
七、报告编制依据和原则
（一）编制依据
1、国家建设方针，政策和长远规划；
2、项目建议书或项目建设单位规划方案；
3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；
4、其他必要资料。
（二）编制原则
坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。
1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。
2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。
3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。
4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。
5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。
6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。
7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。
八、研究范围
报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。
九、研究结论
该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。
十、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
44326.62
约 66.49 亩
1.1
总建筑面积
㎡
54521.74
容积率 1.23
1.2
基底面积
㎡
27925.77
建筑系数 63.00%
1.3
投资强度
万元/亩
319.03
1.4
基底面积
㎡
27925.77
2
总投资
万元
25034.46
2.1
建设投资
万元
21922.69
2.1.1
工程费用
万元
19437.28
2.1.2
工程建设其他费用
万元
1932.55
2.1.3
预备费
万元
552.86
2.2
建设期利息
万元
455.71
2.3
流动资金
2656.06
3
资金筹措
万元
25034.46
3.1
自筹资金
万元
15734.46
3.2
银行贷款
万元
9300.00
4
营业收入
万元
43100.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
36250.41
""
6
利润总额
万元
5231.45
""
7
净利润
万元
3923.59
""
8
所得税
万元
1307.86
""
9
增值税
万元
1446.96
""
10
税金及附加
万元
1618.14
""
11
纳税总额
万元
4372.96
""
12
工业增加值
万元
11274.42
""
13
盈亏平衡点
万元
10695.00
产值
14
回收期
年
7.38
含建设期 24 个月
15
财务内部收益率
19.15%
所得税后
16
财务净现值
万元
4424.40
所得税后
第二章
项目背景、必要性
一、行业背景分析
（一）行业相关政策
1、《中国制造 2025》
部署全面推进实施制造强国战略，将“强化工业基础能力”列为九项战略任务之一，将轴承等零部件列为“工业强基工程”五大工程之一，支持企业推进技术改进。
2、《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》
2016 年 3 月，中国机械工业联合会发布《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》。纲要提出：“十三五”时期，机械工业要以提高质量和效益为中心，以问题为导向，围绕“强基固本、锤炼重器、助推智造、服务民生”四大发展重点。基础薄弱是长期制约我国机械工业发展的关键瓶颈问题，机械工业必须要强化基础、突破瓶颈、补齐短板，切实加强基础零部件的研究和开发。“十三五”期间，基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改变低端过剩、高端不足的结构现状，要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承，重点发展第三代轿车轮毂轴承单元，高铁配套轴承，数控机床轴承和航空高精度高速轴承，大型风电和石油冶金矿山机械高精度
重载轴承，积极研发具有运行状态远程自动监测、故障自动诊断和报警等功能的智能化轴承等新一代轴承。
3、《全国轴承行业“十三五”发展规划》
2016 年 6 月，中国轴承工业协会发布了《全国轴承行业“十三五”发展规划》，到 2020 年，实现全行业主营业务收入 1,920 亿元，产量225 亿套。“十三五”期间，全行业增加值增长率设定为年均 5%-6%，以适应国民经济发展需要；同时全行业主营业务收入年均递增设定为3.5%-5%，其中高端轴承年均递增设定为 15%，低端轴承设定为年均递增-5%，调整产品结构，化解中低端轴承产能过剩。设定增加值增长率高于主营业务收入增长率，利润增长率高于增加值和主营业务收入增长率，产量增长率低于主营业务收入增长率，体现从规模速度型增长向质量效率增长的转变。
4、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》
2017 年 2 月，国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，将“3 兆瓦及以上海上和高原型、低温型、低风速风力发电机组配套的各类发电机、风轮叶片、轴承、齿轮箱、整机控制系统、变桨系统、偏航系统、变流器、变压器、密封件”列入战略性新兴产业重点产品和服务指导目录。
5、《国家应对气候变化规划（2014-2020）》
国家发展和改革委员会于 2014 年 9 月正式公布《国家应对气候变化规划(2014-2020)》，提出到 2020 年控制温室气体排放行动目标全面完成，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%，非化石能源占一次能源消费的比重到 15%左右，森林面积和蓄积量分别比2005 年增加 4000 万公顷和 13 亿立方米。风电方面，将加快建设“三北地区”和沿海地区的八大千万千瓦级风电基地，因地制宜建设内陆中小型风电和海上风电项目，加强各类并网配套工程建设。2020 年并网风电装机容量达到 2 亿千瓦。
6、《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》
2014 年 11 月，国务院办公厅发布的关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020 年）的通知，对风电产业发展提出具体要求，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构，大幅减少能源消费排放，促进生态文明建设。
7、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》
2016~2018 年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项，涉及项目总投资约 4.7 万亿元。其中，城市轨道交通
领域重点推进 103 个项目前期工作，新建城市轨道交通 2,000 公里以上，涉及投资约 1.6 万亿元。
8、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
2016 年 11 月 29 日，国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，规划明确要“顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，围绕‘中国制造 2025’战略实施，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化；加快发展先进核电、高效光电光热、大型风电、高效储能、分布式能源等，到2020 年，核电、风电、太阳能、生物质能等占能源消费总量比重达到8%以上，产业产值规模超过 1.5 万亿元，重点发展 5 兆瓦级以上风电机组等领域关键技术与设备。到 2020 年，风电装机规模达到 2.1 亿千瓦以上，实现风电与煤电上网电价基本相当，风电装备技术创新能力达到国际先进水平。”
9、《风电发展“十三五”规划》
2016 年 11 月，国家能源局发布《风电发展“十三五”规划》，明确了“十三五”期间风电发展的规划，包括：“发展目标之总量目标：到 2020 年底，风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上；风电年发电量确保达到
4,200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%。‘十三五’期间，风电新增装机容量 8,000 万千瓦以上，其中海上风电新增容量 400 万千瓦以上。按照陆上风电投资 7,800 元/千瓦、海上风电投资 16,000 元/千瓦测算，‘十三五’期间风电建设总投资将达到 7,000 亿元以上。”
10、《全国海洋经济发展“十三五”规划》
2017 年 5 月，国家发改委、国家海洋局发布《全国海洋经济发展“十三五”规划》，指出要加强 5 兆瓦、6 兆瓦及以上大功率海上风电设备研制，突破离岸变电站、海底电缆输电关键技术，延伸储能装置、智能电网等海上风电配套产业，提升潮汐能、波浪能及潮流能施工安装与发电装备的研发和制造能力。
11、《解决弃水弃风弃光问题实施方案》
2017 年 11 月，国家发改委、国家能源局联合印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，方案规定总体要求为，2017 年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解。甘肃、新疆弃风率降至 30%左右，吉林、黑龙江和内蒙古弃风率降至 20%左右。其它地区风电和光伏发电年利用小时数应达到国家能源局 2016 年下达的本地区低保障收购年利用小时数（或弃风率低于 10%、弃光率低于 5%）。
12、《清洁能源消纳行动计划（2018-2020）》
2018 年 10 月 30 日，国家发改委、国家能源局联合发布《关于印发<清洁能源消纳行动计划（2018-2020）>的通知》明确提出，到 2020年，确保全国平均风电利用率达到国际先进水平（力争达到 95%左右），弃风率控制在合理水平（力争控制在 5%左右），基本解决清洁能源消纳问题。同时政策在规划管理、市场化交易、清洁能源消纳等方式给予政策引导及支持。
13、《关于完善风电上网电价政策的通知》
2019 年 5 月，国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》。通知指出，2018 年底之前核准的陆上风电项目，2020 年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019 年 1 月 1 日至 2020 年底前核准的陆上风电项目，2021 年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自 2021年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。
二、产业发展分析
（一）轴承行业的发展状况
（1）全球轴承行业发展状况
世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期。欧洲的产业革命的兴起，机器在生产中的大量使用推动机械工厂开始生产轴承。
1880 年英国开始生产轴承，1883 年德国建立了世界上首家轴承公司FAG，美国于 1889 年建立了 TIMKEN 制造公司，瑞典于 1907 年成立了SKF 公司。
全球轴承的消费情况中，欧洲约占 25%，美洲占 20%，经过过去 15年的高速增长，亚洲的轴承消费已占到全球的 50%。中国目前已经成长为全球大的轴承消费市场，占比超过 30%。
从全球范围看，轴承行业经过多年产业竞争后，高端市场被瑞典SKF、德国 Schaeffler、日本 NSK、日本 JTEKT、日本 NTN、日本 NMB、日本 NACHI、美国 TIMKEN 这四个国家八家大型跨国轴承企业所垄断：如瑞典 SKF 公司在全球 25 个国家有 105 家生产工厂，销售网点遍布130 个国家和地区；德国 Schaeffler 公司在全球 50 多个国家有 180 多个分支机构，拥有员工 79,000 多名；日本 NSK 公司在全球 24 个国家和地区建立了销售网络，拥有 75 家生产企业；美国 TIMKEN 公司在全球 30 个国家设有运营机构和生产工厂，拥有近 2 万名员工。这些公司拥有一流的科技人才、加工设备和制造技术，引领着世界轴承的发展方向。
目前，全球轴承行业已经形成了国际竞争国内化、国内竞争国际化的局面。2013 年末，世界八大跨国轴承公司中有 6 家公司在中国设
立了中国总部，截至 2014 年，八大跨国轴承公司在中国均有投资生产轴承以及相关产品的工厂。其中：瑞典 SKF 有 14 家工厂（含服务工厂），德国 SCHAEFFLER 有 7 家工厂，美国 TIMKEN 有 7 家工厂（含服务工厂），日本 NSK 有 12 家工厂，日本 NTN 有 10 家工厂，日本 JTEKT有 8 家工厂，日本 NMB 有 1 家工厂，日本 NACHI 有 2 家工厂。八大跨国轴承公司在华约有 61 家生产企业。除此之外，还有日本椿中岛公司的 2 家工厂（钢球），日本恩彼碧公司的 1 家工厂（带座外球面）等其它外资轴承企业。
统计数据表明，世界轴承市场 70%的份额，被八大跨国轴承集团公司所分享，包括日本 NSK 等五大公司、瑞典 SKF 公司、德国SCHAEFFLER 公司、美国 TIMKEN 公司。中国的轴承制造商拥有 20%的全球市场份额，其中 80%销往亚洲，10%销往欧洲，不到 7%的轴承销往美洲。
（2）我国轴承行业发展状况
我国轴承工业创始于 1938 年，当时日本 NTN 轴承制造株式会社在瓦房店建立了“满洲轴承制造株式会社”，即瓦轴集团的前身。上世纪五十年代朝鲜战争期间，瓦轴集团北迁，在哈尔滨又建立起一个新的轴承厂，即如今的哈轴集团。
在五十年代中期，瓦轴集团又根据国家建设的需要，筹建洛阳轴承厂，即如今的洛轴集团。到了六十年代末期，瓦轴集团又筹建了“西北轴承总厂”，洛轴集团筹建了“襄樊轴承厂”。这些企业诞生于中国计划经济时代，是当时中国轴承行业的蓝海开拓者，为中国轴承工业奠定了坚实的基础。
自建国以来，特别是改革开放以来，我国经济一直保持着持续快速的发展态势，轴承工业已形成一整套独立完整的工业体系，无论从轴承产量，还是轴承销售额，我国都已经迈入轴承工业大国行列，位列世界第三。《2018 年轴承行业经济运行发展报告》显示，2018 年，我国轴承行业规模以上企业主营业务收入 1,848 亿元，比 2017 年增长了 3.36%，完成轴承产量 215 亿套，比 2017 年增长了 2.38%。
我国虽已是世界轴承生产大国，但还不是世界轴承生产强国，我国轴承行业的产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较大差距。
2006 年至 2018 年，我国轴承行业主营业务收入和轴承产量保持较快的增长趋势，其中主营业务收入平均增长速度为 9.53%，规模经济已初步形成，同时行业自主创新体系和研发能力建设取得了一定成果，
形成了一套由 97 项国家标准、103 项机械行业标准、78 项轴承标委会文件组成的，与国际标准接轨的轴承标准体系，国际标准采用率达 80%。
自 2012 年以来轴承行业景气指数震荡波动，但一直保持在景气分界值 100 以上水平，2018 年轴承行业景气指数平均值 155.12，处于较高景气区间，其高热度、高质量发展特征较为明显，存在一定规模效益空间。
2006 年至 2017 年，我国轴承出口额增长较稳定，增速高于进口，进出口贸易顺差呈增长趋势，2017 年贸易顺差达 15.50 亿美元。且对比进出口轴承单价，近几年我国进出口轴承价差较大，但价差幅度逐年减小，反映出我国轴承行业技术含量虽然与先进水平尚存在一定差距，但在追赶中。同时反映出我国中低端轴承产能过剩，高端轴承产能不足的现状。
（二）回转支承应用领域概况
回转支承是近四十年在世界范围内随着机械工业的发展而逐渐发展起来的机械部件，作为一种高精度重载轴承，其具有较高的载荷能力，被广泛应用于风力发电、工程机械、轨道交通等承重要求比较高的领域。
（1）风电设备领域
轴承属于风电设备的核心零部件，由于风电设备的恶劣工况和长寿命、高可靠性的使用要求，使得风电轴承具有较高的技术复杂度，是公认的国产化难度大的两大部分（轴承和控制系统）之一，成为影响我国风电制造业发展的软肋。
①全球风电行业发展概况
随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题的日益重视，加快发展风电产业已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。风电作为应用广泛和发展快的新能源发电技术，已成为部分国家新增电力供应的重要组成部分。据我国国家能源局于 2016 年 11 月发布的《风电发展“十三五”规划》，2000 年以来风电占欧洲新增装机的 30%，2007 年以来风电占美国新增装机的 33%。2015 年，风电在丹麦、西班牙和德国用电量中的占比分别达到 42%、19%和 13%。
近年来，全球风电领域的新增装机容量保持较快增长的态势，根据全球风能理事会（以下简称“GWEC”）统计 4，2018 年全球风电新增装机容量超过 5.13 万兆瓦，自 2001 年起，全球新增风电装机容量复合增长率达到 12.92%。2001 年至 2018 年，全球累计装机容量保持
了较快的发展态势，至 2018 年底全球风电累计装机容量已达 591GW，复合增长率达到 20.77%。
②全球风电行业发展趋势
A、全球风电发展方兴未艾
风电作为现阶段发展快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比正在逐年上升，拥有广阔的发展前景。风电在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营。为了进一步减少化石能源的消耗，达到节能减排，保护自然环境的目的，各主要国家仍不断出台有利于风电发展的行业政策和产业规划。
根据 GWEC 预测数据，未来全球风电累计装机容量仍将保持稳定增长，并将在 2022 年达到 840.90GW；未来全球风电新增装机容量也将继续保持稳定增长，预计每年新增装机容量都能达到 50GW 以上。
B、海上风电发展增速逐步提速
相比陆上风电，海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地，不消耗水资源，适合大规模开发等优势，同时，海上风电一般靠近传统电力负荷中心，便于电网消纳，免去长距离输电的问题，成为全球电场建设的新趋势。
海上风电技术日益成熟，过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、维护成本高、整机防腐要求强等限制正得到逐步改善。2018 年新增海上风电装机达 4,496MW,较 2017 年同期增长 0.53%，海上风电累计装机容量达 23,140MW，同比增长 24%。
根据 GWEC 预测，伴随着技术创新和成本的持续下降，到 2030 年，海上风电总装机容量将达到 120GW，每年的新增装机容量将超过 10GW。
③我国风电行业发展概况及整机厂商竞争格局
全国人民代表大会 2009 年 12 月修订的《中华人民共和国可再生能源法》，将包括风能在内的可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，推动可再生能源市场的建立和发展。近年来中国风电产业得到了快速的发展，2014 年，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》，提出“大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重”。
据国家能源局《风电发展“十三五”规划》，“十二五”期间，我国风电新增装机容量连续五年领跑全球，累计新增 9,800 万千瓦，占同期全国新增装机总量的 18%，在电源结构中的比重逐年提高。到2016 年底，全国风电并网装机达到 1.49 亿千瓦，年发电量 2,410 亿千
瓦时，占全国总发电量的 4%。风电发电量逐年提高，市场份额逐年提升。风电已成为我国继煤电、水电之后的第三大电源。
根据中国可再生能源学会风能专委会（CWEA）发布的《中国风电装机容量统计简报》，2016 年，全国（除香港、澳门和台湾地区外，下同）新增装机容量 23,369MW，同比下降 24%；2017 年，全国新增装机容量 19,660MW，同比下降 15.9%。2018 年，全国新增装机容量2,114.3 万千瓦，同比增长 7.5%，累计装机容量约 2.1 亿千瓦，同比增长 11.2%，呈现回暖趋势。
2018 年，我国有新增风电装机的整机制造商共 22 家。风电整机制造企业的市场份额逐渐趋于集中。排名前五的风电机组制造企业市场份额由 2013 年的 54.1%增加到 2018 年的 75.18%，排名前十的风电制造企业市场份额由 2013 年的 77.8%增长到 2018 年的 89.97%。截至2018 年底，有 7 家整机制造企业的累计装机容量超过 1,000 万千瓦，7家市场份额合计达到 68%。
④我国风电行业的发展趋势
尽管在过去的十多年里，我国风电装机容量经过了两轮快速增长，但风电在整个电力结构中的占比仍然较小，与发达国家，如丹麦（44.4%）、德国（20.8%）等，存在一定差距，仍有较大的发展空间。
A、海上风电发展迅猛
据国家能源局《风电发展“十三五”规划》，到 2020 年底，风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上；风电年发电量确保达到 4,200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%；“十三五”期间，风电新增装机容量 8,000万千瓦以上，其中海上风电新增容量 400 万千瓦以上，按照陆上风电投资 7,800 元/千瓦、海上风电投资 16,000 元/千瓦测算，“十三五”期间风电建设总投资将达到 7,000 亿元以上。
2017 年，中国海上风电新增装机 319 台，新增装机容量 1,160MW，累计装机容量达到 2,790MW，累计装机容量增长 71.17%。2018 年，中国海上风电发展提速，新增装机 436 台，新增装机容量 165.5 万千瓦，同比增长 42.7%，累计装机容量达到 444.5 万千瓦，累计装机容量增长59.32%。根据国家能源局《可再生能源“十三五”规划》，到 2020 年，海上风电开工建设 10GW，确保建成 5GW。以 2020 年建成 5GW 保守估计，2018 年至 2020 年复合增速为 21.47%。
B、风电机组向更大规格发展
2017 年，中国新增装机的风电机组平均功率 2.1MW，同比增长 8%；截至 2017 年底，累计装机的风电机组平均功率为 1.7MW，同比增长
2.6%。新增风电机组中，2MW 以下（不含 2MW）新增装机容量市场占比达到 7.3%；2MW 风电机组装机占全国新增装机容量的 59%；2MW 至 3MW（不包括 3MW）新增装机占比达到 26.1%；3MW 至 4MW（不包括 4MW）机组新增装机占比达到 2.9%，4MW 及以上机组新增装机占比达到 4.7%。
2018 年，中国新增装机的风电机组平均功率 2.2MW，同比增长3.4%；截至 2018 年底，累计装机的风电机组平均功率为 1.7MW，同比增长 2.5%。新增风电机组中，2MW 以下（不含 2MW）新增装机容量市场占比达到 4.2%；2MW 风电机组装机占全国新增装机容量的 50.6%；2MW至 3MW（不包括 3MW）新增装机占比达到 31.9%；3MW 至 4MW（不包括4MW）机组新增装机占比达到 7.1%，4MW 及以上机组新增装机占比达到6.2%。
C、国内大功率风电机组配套轴承发展较慢
随着全球风电产业的不断发展，行业的平均单机功率逐步提高，大功率风力电机的整体比重亦稳步提高。风电轴承的尺寸随着风力装机容量的增加而增大，其加工难度亦成倍增加。
目前国内已有部分轴承厂商能够生产，但主要集中在 2MW 及以下风电轴承，对于 3MW 及以上风电轴承，由于技术难度高，国内生产还处于起步阶段。
（2）盾构机械领域
盾构机是隧道掘进的核心设备，被誉为工程机械之母，也是高端装备制造业的标志性产品，目前广泛用于城市轨道交通建设，地下综合管廊等城市地下空间，铁路及公路隧道工程，引水工程及军事隧道工程。
2005 年以后，随着我国大规模基础设施建设的持续展开，国内市场对盾构机的需求急剧扩大。2016 年 9 月 8 日，国家发改委在北京召开城市轨道交通投融资机制创新研讨会，介绍了我国城市轨道交通行业发展总体情况。截至 2016 年 9 月，全国已有 43 个城市的轨道交通建设规划获得批复，规划总里程约 8600 公里；2015 年底，全国 37 个城市在建项目 159 个，总规模约 3,800 公里，共完成投资 3,683 亿元，较 2014 年增长 34%；截至 2016 年 9 月，全国 25 个城市开通运营城市轨道交通线路约 3,400 公里（不含磁浮交通和现代有轨电车）。
根据已有规划数据，到 2021 年，城市轨道交通总里程数将接近9,500 公里，复合增长率达 18%。据中国城市轨道交通协会统计，约有75%的运营线路为地铁，预计至 2021 年，地铁总长度将达到 7,096.4公里，从 2017 年起新增 3,982.7 公里。
2016 年 3 月，国家发改委与交通运输部联合发布《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》（以下简称“《行动计划》”）。《行动计划》指出，2016~2018 年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项，涉及项目总投资约 4.7 万亿元。其中，城市轨道交通领域重点推进 103 个项目前期工作，新建城市轨道交通2,000 公里以上，涉及投资约 1.6 万亿元。《行动计划》的出台将有利于城市轨道交通全产业链相关公司，盾构机作为轨道交通隧道主要施工设备，在国家政策的大力支持下，将迎来黄金发展期，市场前景广阔。
同时，我国的全断面隧道掘进机产业出口形势良好，出口国家和地区有所扩大，除原来的新加坡、香港、马来西亚、伊朗、印度等外，还开始出口非洲、南美洲、澳洲及欧洲。根据中铁装备海外订单的增长情况，保守估计我国盾构机出口增长率在 30%以上。
据中国工程机械工业协会掘进机分会统计数据显示，2016 年，中铁装备、铁建重工、中交天和、三三工业、北方重工等中国品牌盾构机已抢占国内 80%的市场份额（按台套计算），其中中铁装备保持盾构机市场领先地位。2014、2015、2016 年，我国盾构机产量分别为 171台、196 台、376 台，盾构机产量逐年增长。
（3）船舶、港口机械设备
根据交通运输部发布的《2017 年交通运输行业发展统计公报》，2017 年末全国拥有水上运输船舶 14.49 万艘，比上年下降 9.5%；净载重量 25651.63 万吨，下降 3.6%；载客量 96.75 万客位，下降 3.5%；集装箱箱位 216.30 万标准箱，增长 13.2%。
根据交通运输部发布的《2018 年交通运输行业发展统计公报》，2018 年末全国拥有水上运输船舶 13.70 万艘，比上年下降 5.5%；净载重量 25115.29 万吨，下降 2.1%；载客量 96.33 万客位，下降 0.4%；集装箱箱位 196.78 万标准箱，下降 9.0%。平均净载重量由 2016 年末的 1,662.88 吨上升至 2018 年末的 1,833.23 吨，上升 10.24%。由此可见，我国水上运输船舶正在稳步更新改造，同时在朝着大型化发展。
根据《2017 年交通运输行业发展统计公报》，2017 年全国完成水路货运量 66.78 亿吨，比上年增长 4.6%；全年全国港口完成货物吞吐量 140.07 亿吨，比上年增长 6.1%；全国港口完成集装箱吞吐量 2.38亿 TEU，比上年增长 8.3%。为满足水路交通运输需求的增长，水运建设固定资产投资稳步增加。全年内河建设完成投资 569.39 亿元，上升3.1%。内河港口新建及改（扩）建码头泊位 180 个。沿海建设完成投
资 669.49 亿元，下降 22.6%。沿海港口新建及改（扩）建码头泊位107 个。
根据《2018 年交通运输行业发展统计公报》，2018 年全国完成水路货运量 70.27 亿吨，比增长 5.2%；全年全国港口完成货物吞吐量143.51 亿吨，比上年增长 2.5%；全国港口完成集装箱吞吐量 2.51 亿TEU，比上年增长 5.30%。为满足水路交通运输需求的增长，水运建设固定资产投资稳步增加。全年内河建设完成投资 628 亿元，上升 10.3%。沿海建设完成投资 563 亿元，下降 15.8%。随着大型水上运输船舶和港口的建设，对船用机械轴承和港口机械轴承的市场需求也保持着稳定的需求。
（4）工程机械领域
“十二五”时期，随着宏观经济增速和固定资产投资活动的波动，我国工程机械行业在“十二五”初期保持着高速增长，但到中后期，在世界经济环境错综复杂、国内经济下行压力加大的背景下，行业整体运行情况较为低迷。“十三五”期间，预计未来三至五年行业将步入平稳发展阶段。
2017 年工程机械各类产品销量实现了高增长，预计 2018 年工程机械行业有望继续向好，一是供给侧改革成效显著，很多重点客户想做
龙头，刺激新机购买需求，同时提高品牌和形象；二是十九大之后国家对于环保的严格要求，有环保行业如核电、风电的需求，有环保对工程机械行业设备的更新要求；三是国际市场向好，徐工、三一等企业在国外销售布局日益完善，品牌认知大幅提升；四是行业本身是和生活息息相关，行业未来将与很多细分领域相关，例如智能化设备等，需求和市场潜力空间都非常大。
根据中经网《2016 年中国工程机械行业发展报告（年度篇）》预计，2016 年工程机械市场全年有望实现销售企稳，八大典型工程机械产品总销量将达到 49 万台左右，同比增长 1%左右。工程机械行业有望在 2017 年回暖，2017 年行业销售收入有望实现 5.8%的同比增速，到2020 年，行业销售收入有望达到 6,500 亿元，同比增长 6.6%左右。
同时，随着我国经济转型升级的深入，社会需求结构正在发生变化，工程机械产品多用途化趋势日益明显，产品需求从大量、通用性向小量、专用性转变，工程机械“跨界”成为多种领域的创新应用。在此基础之上，堆取料机、掘进机械等大型机械的需求量随着我国经济转型升级的深入，市场需求稳步增长。
“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判
断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。
“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。
第三章
行业发展及市场分析
一、行业基本情况
1、技术及生产经验壁垒
轴承行业是技术密集型的行业。同时，轴承生产是一门实用为主的科学，大量专利技术系轴承企业长期生产实践中取得的。中高端轴承（如风电主轴轴承、盾构机主轴轴承、大型重载回转支承等）的研发、生产流程复杂，需要充足的技术积累和长期的反复试验。锻造和热处理过程具有高温、高压、非稳态成型、影响因素多、变化大等特点，很难检测控制，必须采用高科技检测手段，经过长期的理论分析与试验研究才能掌握核心技术及核心工艺。新进入的企业往往缺乏技术及生产经验的积累，难以介入市场。中高端轴承技术及生产经验不足系进入本行业的主要壁垒之一。
2、客户认证壁垒
轴承是机械设备中关键的基础零件，轴承的性能以及轴承与相关机械部件间的装配直接影响着机械设备的工作性能，下游客户对于已形成稳定合作关系的供应商具有一定的依赖性，一般不会轻易更换供应商。
风力发电机组要求可靠使用寿命在 20 年以上，因此整机制造商在选择零部件供应商时，对零部件供应商均实施严格认证。盾构机等大型施工机械单体造价高，轴承作为基础零部件对可靠性的要求极高，施工过程不可拆卸，一旦出现故障造成停工，将给工程带来巨大经济损失，应用于实际工程前需要进行大量的实验验证。船用机械轴承需要取得各国船级社工厂型式认证，未通过该认证的生产企业无法进入该产业链。长期稳定的合作关系和严格的认证及准入体系系行业特有的经营模式，亦是本行业的新进入者的主要障碍。
3、规模和资金壁垒
轴承行业属于资金高度密集化的行业，其生产需要进行锻造、车加工、热处理、磨加工、装配等各类机械加工。进入轴承生产领域需要大量的专用高端设备，尤其是数控化、高精度、高效率的专用自动生产线，同时需要大量的生产加工厂房。整机生产商在选择供应商时，除产品质量和成本外，对供应商的批量供货能力也有很高要求，这就决定了供应商必须拥有较大的产能。因此轴承制造企业固定资产尤其是机器设备的投资额较大，本行业的新进入者需要一次性投入大量的资金。
4、人才壁垒
随着对轴承性能、寿命和可靠性要求的不断提高，轴承行业需要大量优秀的科研人员，以持续保持领先的技术水平。同时锻造、车加工、热处理、磨加工、装配等各个环节需要大批熟练的技术工人，其中设计、锻造、机加工等关键工艺环节需要经验丰富、责任心强的优秀技术工人来完成，培养优秀技术工人需要多年的时间。新进入者难以迅速匹配到合适的人力资源。
5、产业链壁垒
高端精密重载轴承对加工技术及加工工艺、过程控制要求很高，特别是对原材料、锻造、车加工、热处理要求非常高，尤其是对锻造、热处理的管控更严，因为这两者对轴承的可靠性、寿命有着重大影响。一般轴承加工企业很难把上述工艺整合到一起，外购锻件很容易失去对轴承质量的有效控制，故产业链整合壁垒较高。
二、市场分析
（一）轴承行业的竞争情况
根据中国轴承工业协会的统计，截至 2018 年底，我国轴承行业规模以上企业全年主营业务收入达 1,848 亿元。
轴承行业内企业间的竞争格局是全方位的竞争，主要包括质量、成本、创新、管理的竞争。
一方面我国轴承企业虽然数量众多，但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，企业规模普遍比较小，市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面。随着跨国轴承公司在华企业加速实现本土化，势必加剧我国轴承行业的市场竞争。
另一方面，我国主机发展的配套要求不断提高，高端轴承产品需求巨大，目前还主要依靠进口，高端主机的迅猛发展与配套“三基”产品供应不足的矛盾凸显，已成为制约我国重大装备和高端装备发展的瓶颈。根据中国机械工业联合会制定的《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》，“十三五”期间，基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改变低端过剩、高端不足的结构现状，要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承。整个行业将加快技术升级换代和产业整合的步伐，有实力的轴承制造企业不断加大各方面的投入，从质量品牌、两化融合、业态转变、标准体系和人才培养等方面全方位提升企业创新能力，努力使轴承产品在质量上接近或达到国际先进水平，跻身于高端轴承生产企业行列。
（二）大型重载轴承的竞争情况
改革开放以来，我国经济持续快速发展，轿车轴承、高速或准高速铁路列车轴承、各种重大设备配套轴承、高精度精密轴承、工程机
械轴承等成为跨国公司进军我国轴承行业的主要热点。目前八大跨国公司在我国建有 40 多家工厂，主要涉及高端轴承领域。
与此同时，我国高技术指标轴承、高端装备和重大装备轴承、极端工况轴承、新一代智能化、集成化轴承等高端轴承的生产水平与国际先进水平仍有较大差距，尚未实现高端装备和重大装备配套轴承完全自主化。因此，国内高速、精密、重载轴承的主要竞争对手仍为八大国际轴承公司。
（三）行业内主要企业及其市场份额
我国轴承行业主要集中在以华东地区为代表的民营和外资企业以及以东北和洛阳地区为代表的国有传统重工业基地。位于东北地区的主要企业是以哈尔滨轴承制造有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司为代表的国有企业和国企改制设立的大连冶金轴承集团有限公司，位于洛阳地区的主要企业是以洛阳 LYC 轴承有限公司为代表的国有企业，其中哈轴、瓦轴和洛轴是我国轴承行业的三大国有龙头企业。
随着我国市场化程度的不断提高，民营轴承企业不断进入轴承制造行业，已经成为我国轴承行业的主力军。外资品牌轴承企业也占据着国内轴承市场的重要部分，全球八大跨国轴承公司均已在中国设立
公司，并不断加大在华投资力度，建立了多家轴承生产工厂，并在中国设立了区域总部和工程技术中心。
第四章
建设方案与产品规划
一、建设规模及主要建设内容
（一）项目场地规模
该项目总占地面积 44326.62 ㎡（折合约 66.49 亩），预计场区规划总建筑面积 54521.74 ㎡。
（二）产能规模
根据国内外市场需求和 xx 有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产工程机械轴承 40000 套，预计年营业收入 43100.00 万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。
第五章
选址分析
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。
二、建设区基本情况
项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边 10 分钟车程范围内，有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。
项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达 50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。
“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模
快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我...
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