民航大国的要素特征与发展趋势分析

百年商业航空，改变世界格局。全球范围内，航空产业发展呈现出不平衡状态，不同国家区域的航空产业影响力和产业贡献率存在很大差距，航空产业的成长阶段和成长速度表现出较大差异，不同国家区域的航空国内市场和国际市场发展也呈现出较大差异。

根据ICAO（国际民航组织）统计，2017年，全球定期航班旅客运输量达到40.71亿人次，同比增长7.2%。其中，国际旅客运输量16.6亿人次，同比增长7.9%。按照旅客运输量区域市场份额排名，亚太、欧洲、北美、拉美、中东和非洲占比分别为36.5%、26.2%、23.1%、6.8%、5.3%和2%。按照国际旅客运输量区域市场份额排名，亚太、欧洲、北美、拉美、中东和非洲占比分别为25.5%、47.6%、8.9%、4.2%、10.8%和3%。

总体而言，亚太地区国内航空运输和国际航空运输的发展相对均衡，欧洲则以国际航空运输领先世界，北美的国内航空运输市场庞大，中东则凭借国际航空运输市场大踏步超越北美，拉美和非洲的航空运输相对落后。

2017年，全球航空旅客周转量（RPK）7699420百万客公里，同比增长7.9%。其中，国际旅客周转量（RPK）4860927百万客公里，同比增长8.4%。中国、俄罗斯、加拿大、印度、爱尔兰和泰国等增速超过10%，而美国、阿联酋、英国、法国、德国、日本、韩国、澳大利亚、巴西等增速低于10%。

全球范围内，航空大国具备什么样的产业特征？航空大国的发展模式和发展趋势有什么特点？中国在全球航空市场的地位如何？未来中国将如何成就民航强国梦？

全球民航业发展现状

民用航空运输按照运输对象可划分为航空客运和航空货运，按照运输地理范围可划分为国内航空运输和国际航空运输。一般情况下，对民航运输业按照运输量和运输周转量指标进行规模衡量，其中，周转量指标综合了运输量和运输距离两方面因素。

全球航空大国按照运输总周转量、旅客运输周转量以及货物（货邮）运输周转量统计如表格所示（数据来源：《ICAO 2017年度报告》）。

美国一直以来都是全球最大的航空市场。1970年以前，美国航空运输周转量能够占到全球市场份额的半壁江山以上。截至当前，美国民航依然占到全球市场份额的五分之一左右。其中，航空运输总周转量占全球的19.5%，旅客周转量占全球的20.2%，货运周转量占全球的18.6%。

中国民航2005年跃居全球第二，仅次于美国。当前，中国民航在全球的市场份额超过10%。其中，航空运输总周转量占全球的11.4%，旅客周转量占全球的12.3%，货运周转量占全球的10.43%。

按照航空运输总周转量，阿联酋排名第三，其长途国际客运和货运的高速发展引领全球。英国航空运输总周转量排名第四，旅客周转量排名第四，但货运周转量排名第十一。航空运输总周转量德国排名第五，俄罗斯排名第七，法国排名第十，这三个国家的航空货运排名要落后于航空客运排名。日本航空运输总周转量排名第六，韩国排名第八，卡塔尔排名第九，这三个国家的航空货运发展要领先于航空客运。

航空大国与国家的要素（国土面积、人口规模和地理位置等）相关联，同时与国家的经济状态和发展水平紧密相关。本文将重点分析影响航空大国客运市场发展的主要因素。

产业发展的两大命题

国际化是民航运输业最基本的特征。全球范围内，国际旅客周转量占总体旅客周转量的63%左右。航空货运的国际化特征更为明显，全球国际货运周转量占总体货运周转量的85%以上。

国际旅客跨越国土和人口因素，完全反映出全球化人口的商务旅行流动特征。根据ICAO公布的资料，2017年全球国际航空市场排名前七位的国家依次为：美国、阿联酋、英国、中国、德国、爱尔兰、加拿大。

国内旅客运输发展受到一个国家的国土面积和人口基数的制约，只有同时具备这两种要素的国家才能支撑较大的国内航空旅客市场。2017年，全球国内航空市场排名为美国、中国、印度、俄罗斯、日本、巴西、印尼、澳大利亚、加拿大和墨西哥。

其中，美国和中国是人口和国土面积均占有优势的国际、国内双旺市场。印度人口占优，俄罗斯则国土面积占优。日本虽然国土面积较小，但南北狭长，最远距离超过3500公里，人口超过1.2亿，与俄罗斯相当。巴西、印尼和墨西哥都有人口规模优势，澳大利亚和加拿大国土面积大是最主要因素。

如果按照旅客周转量和国际旅客周转量占比（国际化率）两个维度，可以将航空大国分成四类。

第一类包括美国和中国，拥有庞大的国土面积和人口，拥有庞大的国内航空市场和国际航空市场，国际化率25%到30%。中国民航的国际化率略低于美国。

第二类包括印度和巴西等，国际化率介于25%到60%之间，整体规模较小，发展水平较低。

第三类包括加拿大、西班牙、土耳其、法国、泰国、马来西亚等，国际化率达到80%左右。

第四类包括阿联酋、英国、德国、爱尔兰、荷兰、新加坡、卡塔尔、韩国等，国际化率超过95%。这些国家基本上都是高收入国家，国土面积较小，国际旅客占絕对优势。牛津经济学院的研究表明，阿联酋、新加坡的航空产业经济贡献均超过GDP的10%。

航空运输产业的发展动力可以归纳为以下两个命题：

命题一：国土面积和人口基数决定市场规模基数。

航空市场规模基数反映的是一个国家航空市场的潜力容量和规模极限。如果将美国的航空市场规模基数定义为1，中国的航空市场规模基数将达到3.5到4，印度的航空市场规模基数为1.5到2，俄罗斯和巴西的航空市场规模基数为0.6到0.8。根据航空市场规模基数，可以预见，未来中国和印度的航空市场规模都会超越美国。

命题二：人均收入水平决定航空消费发展阶段。

通常情况下，一个国家的人均收入水平决定了该国的航空消费水平。以人均乘机次数为例，如果一个国家的年人均乘机次数小于0.3，则航空旅行属于奢侈品消费阶段，如果年人均乘机次数大于2，则航空旅行属于大众消费阶段。年人均乘机次数从0.3到2的阶段，往往是一个国家民航运输业高速发展的阶段。当年人均乘机次数大于2时，航空市场的发展开始趋于平缓。

未来全球航空市场格局将会是中印美三巨头引领全球发展。有关专家预测，中国将在2022年前后超越美国（RPK），2030年中国市场规模会达到美国的两倍，但是年人均乘机次数依然只有美国的一半。印度将在2045年前后超越美国（RPK），但是年人均乘机次数只有美国的四分之一。当前，印度年人均乘機次数只有0.1左右，中国接近0.4，美国已经超过2.8。美国的航空市场发展早已开始趋于平缓，年增长速度在2%到4%。未来10到20年内，中国和印度的航空市场将继续保持超过10%的高速发展。

中国是仅次于美国的全球第二大航空大国。2017年，中国民航旅客运输量5.52亿人次，货邮运输量706万吨，分别增长13%和6%，占全球市场份额的13.5%和11.8%。

从目前来看，中国航空市场是全球最大的增量市场，无论是旅客运输量、周转量，还是商用飞机引进量，都大约占全球年增量的四分之一。中国的经济规模已经居于全球第二，人均GDP接近9000美元。未来五年内，中国将超越美国成为全球民航第一大国。改革开放四十年来，中国民航业的发展逐渐实现了从“量变”到“质变”的跨越。在新的历史时期，中国民航业的发展也面临着新的历史使命与担当。