精品办公范文荟萃
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保险客户经理年终述职报告 2019
在勤于学习业务知识、尽心尽力尽职尽责地做好内勤工 作的同时，积极开展保险工作。下面是由 XX,仅供参考，
分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训， 本人踊跃报名，积极参加。学习期间积极配合，善于沟通、 尊重他人、关心他人，并在学习结束后获得优秀组员。十月 下旬参加山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人 员培训学习，学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学， 并在培训结束后获得优秀学员证书。通过这几次学习，使我 对保险学科的基础理论、保险学的基础知识、保险基本业务 以及保险市场基本运行方式有较全面的认识和了解；学习培 训后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特殊作用有宏 观上的认识，对各种具体的保险业务的具体业务程序、市场 操作等也要有较为系统的了解和把握。
二、积极主动的做好全面业务的推动工作
一方面加强内部建设，积极研究出台相应的内部管理政 策和工作措施，在严肃工作纪律的同时人性化管理。对每位 业务人员做到每天沟通，遇到业务发展阻碍积极帮助他们协 调沟通；每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一 份鲜花和祝福。
第二方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、
运输公司、汽车经销商进行多层次的沟通与联系，主动协调 各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务， 同时也在意外险开拓上做到稳发展。
第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣
传力度远远不够，我部门计划于明年与本地广告公司进行接 洽，加深我司品牌在当地的影响，在 XX县人民心中树立起
美好的大地保险形象。
四、存在的问题和不足
尊敬的各位领导、同志们：
大家好！
时光如水，光阴似箭，充满机遇与挑战的 xxxx年即将
过去。一年来因为有了上级领导的正确领导，有了公司同仁 的关心帮助，第一营销服务部各方面的工作均取得了可喜的 成就，有了长足的进步。看到公司业务蒸蒸日上，我的内心 感到无比欣慰和骄傲，因为这其中饱含着我们全体员工辛勤 的劳动和汗水，是我们与时俱进，奋发有为精神风貌的体现， 也是我们兢兢业业，齐心协力，迎难而上，扎实工作的结果。
在这里我要感谢分公司能够给我这样一个开创事业的机会，可以让我亲身参与和见证一个新的部门的成长，我想 一个人只有经过不断努力， 不断奋斗，才能克服自身的缺点， 才能不断超越自我，实现理想和人生的价值，这些经历对我 今后的工作和生活来说都将是宝贵的财富。现就我自 20xx
年XX月任第一营销服务部经理助理以来所做的在主要工作 向大家做一简要陈述，不妥之处请批评指证。
一、深化思想认识，明确职责定位
进入保险公司多年，一直都是在从事机关工作，缺乏管 理和一线销售的经验，新的工作岗位又要求我要尽快完成角 色转换，能够在以前不太熟悉的领域有所建树。在实际工作 中，其实有很多问题都不是很难解决，但恰恰是知识与经验 上的不足使得我只能摸着石头过河，事倍功半。现代社会是 一个快节奏，重能力的社会，稍有不慎就会被淘汰，我必须 知耻而后勇，时刻心存危机感。因此一年来我几乎所有的业 余时间都在学习和充电，营销、管理、策划、政治、法律、 金融，我如饥似渴的补充一切有用的知识。为了能够胜任这 个岗位，为了能够做出更大的成绩，为了以后不再出现书到 用时方恨少的尴尬，我需要加倍的努力。在这个过程中，我 清楚的意识到，干一份工作很容易，但想要干好就绝不是那 么简单了。
三、严格履行公司的各项规章制度和纪律要求
在机关时，可能习惯了一个萝卜一个坑的分工，多少有 一些人浮于事的工作态度，现在初次创业，这才发现凡事都 要亲历亲为，而且工作开展缺少头绪，所以有时候会觉得无 从下手，在屡次受挫后甚至产生了一些消极沮丧的情绪。经 过反思，我发现，作为一个管理者，个人的力量毕竟有限，
很多时候都使不上劲，要想达成一个大的目标，则必须充分 整合、调动所有人的力量，用集体的智慧解来决问题，这就 需要管理者懂得去协调，懂得去平衡，从这个角度来说，管 理绝对是一门学问。然而由于经验的缺乏，我的工作方法显 得简单而粗糙，最初并不能有效的调动员工的积极性。随着 自己对业务工作的逐步深入，慢慢才了解到一线销售人员的 甘苦，我觉得，一定要站在员工的角度，设身处地的为他们 着想，才能赢得信任和支持。本着这样的理念，我开始尝试 走进员工当中去，不断与他们加强沟通交流。我们经常坐在 一起探讨业务，聊聊家常，不但了解到了员工的想法和需求， 而且加深了彼此的感情和信赖，我也从中得到了不少新的启 发和灵感。在这种温馨的氛围中，部门上下变得就像一个大 家庭一样，谁有了困难大家都会伸出援手，谁有了成绩大家 都会为他喝彩，队伍变的更加团结，更加富有力量，这样工 作也能够较为顺利的开展下去了。
五、业务发展的基本情况以及存在的问题
回顾一年来的工作，在一年的工作中我取得了一定的成 绩，但也存在着极大的不足。例如工作方法过于简单，看问 题不够全面，在一些事务的处理上显得略为草率，在业务理 论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高，自己在综合 素质上距公司要求还有一段距离等等。从好的方面来看，所 有的这些缺陷都给我的不断进步留下了充足的空间，会鞭策
我更加努力的工作与学习，而且，能够清醒的认识到自己的 不足本身就是一种进步。
述职人：XXX
20xx年xx月xx日
几年来，教育训练始终处与业务发展得前沿，支持这业
务发展和队伍管理，组训队伍得培训 .至今不能忘记得是 XX 年年8月，我省第1期以自己得力量教学， 为期14天有116 人参加得组训班.由与准备充分、训练严格、内容
二、努力学习政治、业务理论，不断增加管理水平和
岗位技能
我想作为业务部门得主要负责人，抓业务发展是我得中 心工作，任何时候都不能有丝毫得放松，两年来围绕这个中 心抓好几项具体工作：
1、搞好总结.业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑 现是生产力增加得关键.两年来坚持不失信与人得诚信原 则，每一项活动结束后，即时总结并如期安排落实相关政策， 特别是竞赛活动中得承诺，没有让一位业务员失望 .当去基
层公司看望业务员时，他门讲到”我门不是为了别得，我门 连续开单零几日就是看看省公司得人讲话算不算话 ."再一一
次巡回报告会上曾经承诺凡是再本月能够连续开单零天者， 我都要亲自去看望他.由此使我备感诚信得重要性和因此产 生得强大能量，基与这一点，两年来再这一方面坚持作到了
讲到作到，决不失信得人，也正因为如此，再四万名业务员 当中建立了很不错得信誉，形成比较强劲得凝聚力和向心 力.
2、 科学计划.两年来业务发展计划都是再大量调查研究 基础上，根据总公司和省公司党委得指导思想，结合机关相 关部门意见制定而成.
3、 作好推动.业务计划能否落实，关键再推动 .两年来 先后组织实施了八个重大得业务推动活动，都达到了很不错
得业务推动效果.20xx年xx至xx月，由与分红险刚刚上市， 加之市场又受高息集资得影响余波未尽，分红险上市三个月 情况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划 和准备，以具有本省特点得产品讲明会为突破口，掀起了分 红险销售得高潮。
四、抓住队伍管理不放松，全力打造业务发展得生力军
尊敬的领导：
您好！
在刚刚过去的20XX年里，本人积极克服“内勤”工作 与拓展业务的矛盾，在勤于学习业务知识、尽心尽力尽职尽 责地做好内勤工作的同时，积极开展保险营销工作，除出色 完成了所负责的内勤工作外，全年共完成保费业务万元。
一、勤于学习，力求做财险方面的行家里手
自己虽然是一名为外勤服务的内勤人员，但一直认为做
好保险营销工作是保险业生存发展的有效前提。 “皮之不存，
毛将焉附”，一个公司如果没有相当的业务量做支撑，就失 去了生存和发展的物质基础。因此，本人在做好本职工作的 同时，尽量克服内勤工作与向外展业的矛盾，充分利用各种 便利条件，积极向外拓展业务。如自己有不少朋友在本地党 委和政府部门工作，他们认识的人相对较多，加上我公司又 是本地最早的公司，牌子比较响亮，信任度也较高。自己就 充分利用这种便利条件，积极向外拓展业务，收到了良好效 果。另外，自己的老家因为离县城较远， 地理位置相对偏僻， 各保险公司在那里的竞争相对不太激烈，自己充分利用本地 亲戚朋友较多的优势，积极在那里开展保险营销业务，也收 到了丰硕成果。
三、积极改善服务，以良好的服务赢得顾客
近年来，在本地落户的财险公司达五六家之多，保险业 竞争的激烈程度可想而知，而业务员的素质和优良的服务， 就成了决定成败的关键因素。在开展保险业务时，自己时刻 注重做到为保户着想，积极为他们提供力所能及的服务，这 样既提高了公司的形象，又增强了对保户的吸引力。如有的 保户因为工作繁忙，续保后没有时间亲自到公司拿取保险 单。对于这样的保户，自己一般利用午休时间或在星期天亲 自送单上门。一些老客户，有的虽然答应续保，但一时又钱 不凑手。对于这样的客户，自己常常亲自掏钱为其临时垫付，
以自己的真诚赢得他们的信任和支持。有的刚购新车的客 户，对车辆保险的种类不太清楚，不少人混不清“交强险” 与“三者险”的区别，也不知道自己的车辆入哪些保险比较 合适。对于这样的客户，自己就不厌其烦地对其进行险种解 释，并设身处地为保户着想， 亲自为其谋划所入保险的种类， 直到其听懂和满意为止。通过不断增强服务意识，不断提高 服务质量，赢得了与自己接触的绝大多数保户的信任和支 持，为业务开展打下了良好基础。
总之，通过自己的不懈努力，在过去的一年里，不但较 优秀地完成了份内工作，还完成了 70余万的保费业务，比
上年40万的业务量超出近 30万元。在新的一年里，自己在 一如既往地做好保费和赔款收付工作的同时，继续以良好的 精神状态做好保险营销工作，以祈取得比 20xx年更加优良
的业绩，为公司的发展做出自己应有的贡献。
述职人：xxx
20xx年xx月xx日
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